نوذر پس از آزادي از زندان به سراغ برادرش عبدالحميد كه نگهبان شركت نفت است مي رود تا سهم خود را  از پولي كه شركت نفت بابت تصاحب خانه آنها پرداخته است بگيرد. عبدالحميد كه از آمدن نوذر ناخرسند است  مقداري پول به او مي دهد. نوذر به عنوان كارگر حفاري در شركت نفت مشغول به كار مي شود  و به آسيه دختر لال  شيرفروش دل مي بندد. عبدالحميد از علاقه نوذر به آسيه خبردار مي شود و براي آن كه از شر نوذر خلاص شود از مادرش مي خواهد دختر را براي نوذر خواستگاري كند. نوذر از غيبت برادر استفاده كرده اتاق او را به هم مي ريزد. عبدالحميد با نوذر گلاويز مي شود  و به تلافي النگوهايي را كه نوذر براي آسيه خريده  به ميان تالابي  در كنار شعله هاي آتش پرتاب مي كند. آسيه به دنبال النگوها به ميان تالاب مي رود وآنها را مي يابد.

جوايز:

• لوح زرين بهترين كارگرداني از ششمين جشنواره فيلم فجر 1366

• لوح زرين بهترين صدا برداري از ششمين جشنواره فيلم فجر 1366

• كانديداي بهترين بازيگر نقش اول مرد از ششمين جشنواره فيلم فجر 1366

• كانديداي بهترين بازيگر خردسال از ششمين جشنواره فيلم فجر 1366

• برنده جايزه طلاي بهترين فيلم فيپا در دومين جشنواره بين المللي فيلمهاي تلويزيوني كن، فرانسه 1989

• برنده جايزه نقره بهترين فيلمنامه در دومين جشنواره بين المللي فيلمهاي تلويزيوني كن، فرانسه 1989

• برنده پلاك طلاي بهترين فيلم در هفتمين جشنواره بين المللي فيلم و تلويزيون توكيو، ژاپن 1990

• برنده جايزه اول بهترين فيلم در جشنواره بين المللي فيلم بروژ، بلژيك 1991